DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il corso ha una durata di 2 ore ed è erogato in modalità asincrona dalla piattaforma di ABIFormazione, ABILearning. È accessibile in modo autonomo e si compone di lezioni (learning object), alternate a quiz intermedi, un test finale di valutazione al superamento del quale è possibile ottenere l’attestato di completamento, una dispensa pdf dei contenuti.

Le credenziali di accesso al corso, fruibile sia da pc (Windows e Mac) sia da tablet (IOs e Android), sono inviate dalla piattaforma ABILearning, più precisamente dall’account assistenza@abilearning.it, entro 15 giorni dall’acquisto e hanno una validità di 180 giorni dal ricevimento.

L’accesso personalizzato alla piattaforma ABILearning permette la fruizione dei contenuti formativi e dei test, la generazione dell’attestato, la consultazione e il download della reportistica per monitorare l’andamento delle fruizioni, l’accesso all’help desk (il servizio di assistenza agli utenti è condotto tramite un sistema di Customer Ticket Service), la gestione del “Portfolio”, uno strumento che raccoglie tutte le attestazioni acquisite nel tempo dal discente in piattaforma.

QUOTA DI ISCRIZIONE

l costi sono da intendersi iva inclusa al 22%

• €115,9 per i soci Anasf
• € 185,44 per i non soci Anasf*

VALIDITÀ CONSOB E IVASS E MANTENIMENTO EFPA

La fruizione e il superamento del corso consentono l’assolvimento degli obblighi di formazione continua e sviluppo professionale previsti da Consob e Ivass.
Il corso, inoltre, è accreditato da Efpa Italia per il mantenimento delle certificazioni (2 ore).

CONTENUTI

• Educazione agli investimenti sostenibili di consulenti e clienti
  • Il crescente interesse verso gli investimenti sostenibili
  • Il ruolo dei consulenti finanziari per gli investimenti sostenibili
  • Il livello di conoscenza degli investimenti sostenibili
• Come comunicare proposte di investimento personalizzate ESG
  • Comprendere il comportamento del cliente
  • Comunicare efficacemente con il modello delle 5 A
• Conversazioni complesse su ESG e rischi
  • Principali sfide della comunicazione su investimenti sostenibili
  • Gestire le conversazioni complesse
  • Il Modello di Soddisfazione Aspettativa-Disconferma
• Costruire relazioni durature attraverso approcci di investimento sostenibili
  • I benefici di una relazione duratura con la clientela
  • Valore relazionale dei clienti
• Caso di studio. Un investimento per Claudia

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Massimo Caratelli, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università degli Studi Roma Tre – Responsabile scientifico di ProFinanza

ESPERTO DI CONTENUTO

Prof. Alberto Pezzi, Università degli Studi Roma Tre